Projektų valdymas

Monday.com automatizavimas ir integracija su verslo sistemomis

Automatizuokite Monday.com projektų valdymą: automatinis darbų kūrimas, statusų atnaujinimas ir sinchronizavimas su CRM bei el. paštu.

Aptarkime jūsų situacijąVisos integracijos

Nuo €450Veikia per 1–2 sav.Jūsų Monday.com paskyroje

Kaip tai veikia

Monday.com – jūsų sistemų centre

Monday.com sujungiamas su kitomis jūsų sistemomis per n8n, Make ar Zapier. Duomenys perduodami automatiškai, o kur reikia perskaityti laisvą tekstą ar dokumentą, pridedamas DI.

Schema: Gmail, Slack, Google Sheets → Monday.com → CRM → Monday darbai, Automatiniai statusų atnaujinimai, Terminų priminimai, Automatinės ataskaitos.

Panaudojimas

Ką galima automatizuoti su Monday.com

  1. 01

    CRM → Monday darbai

    Naujas CRM klientas ar projektas automatiškai sukuria Monday.com elementą su visais duomenimis.

  2. 02

    Automatiniai statusų atnaujinimai

    El. pašto ar formos atsakymai automatiškai atnaujina Monday.com elemento statusą.

  3. 03

    Terminų priminimai

    Artėjantys projektų terminai automatiškai trigera el. laiškus ar Slack pranešimus komandai.

  4. 04

    Automatinės ataskaitos

    Savaitinė projekto progreso suvestinė automatiškai generuojama iš Monday.com duomenų.

Praktiškai

Naujas CRM projektas sukuria monday.com elementą ir saugo terminus

Interjero dizaino studija sandorius veda CRM, o projektus – monday.com lentoje. Pasirašius sutartį projekto vadovė viską perrašo ranka, o terminai dažnai pastebimi tik tada, kai jau vėluojama.

  1. 1

    Monday.com paskyroje sukuriu API raktą naudotojui, kuris turi prieigą tik prie reikiamų lentų. Monday.com API veikia per GraphQL.

  2. 2

    Kai CRM sandoris tampa „Pasirašyta“, n8n scenarijus sukuria naują elementą projektų lentoje su klientu, biudžetu, terminu ir standartiniais poelementiais pagal projekto tipą.

  3. 3

    Kai klientas atsako į el. laišką su patvirtinimu, DI įvertina, ar tai iš tikrųjų patvirtinimas, ar papildomas klausimas. Tik aiškiais atvejais statusas pakeičiamas, kitaip projekto vadovei sukuriamas atnaujinimas peržiūrai.

  4. 4

    Likus kelioms dienoms iki termino, atsakingam žmogui siunčiamas priminimas. Paprastus priminimus palieku vidinėms monday.com automatikoms.

  5. 5

    Penktadienį iš lentos sugeneruojama projektų progreso suvestinė vadovams.

Rezultatas: Projektai monday.com atsiranda iškart po pasirašymo su visais duomenimis, o terminai pastebimi prieš juos praleidžiant.

Ko reikia

Ko reikia, kad pradėtume

  • Veikianti Monday.com paskyra

    Užtenka suteikti prieigą. Paskyra ir viskas, kas joje sukurta, lieka jūsų vardu.

  • Aprašytas procesas

    Pakanka žinoti, kurį darbą norite palengvinti, pavyzdžiui: „kas pirmadienį rankomis renku pardavimų skaičius“.

  • Laiko keliems klausimams

    Atsakau el. paštu, o jei reikia, detales aptariame trumpame pokalbyje. Pirminis aptarimas nemokamas.

  • Jokių programavimo žinių

    Visą techninę dalį atlieku aš. Iš jūsų nereikia nei IT žinių, nei kodo.

Procesas

Kaip vyksta integracija

  1. 1

    Aptarimas

    Parašote, ką norite sujungti. Atsakau el. paštu, o jei reikia, pasikalbame. Nemokamai, be įsipareigojimų.

  2. 2

    Planas

    Prieš pradedant gaunate integracijos planą ir fiksuotą kainą raštu.

  3. 3

    Kūrimas

    Sukonfigūruoju Monday.com integracijas ir testuoju realiomis situacijomis.

  4. 4

    Paleidimas

    Paleidžiu ir apmokau jūsų komandą. 30 dienų po paleidimo klaidas taisau nemokamai.

Minimi prekių ženklai priklauso jų savininkams. Aigentas.lt nėra oficialus šių įmonių partneris, nebent nurodyta kitaip.

DUK

Dažniausi klausimai

Daugiau apie kainas – kainų puslapyje.

Ar reikia konkretaus monday.com plano?

API pasiekiamas daugumoje planų, bet vidinių automatikų ir integracijų veiksmų skaičius per mėnesį priklauso nuo plano ir pigesniuose planuose yra mažas. Išorinis scenarijus per API šio limito nenaudoja, tačiau API turi savo užklausų sudėtingumo ribas. Patikrinkite savo dabartinį planą – pagal jį parinksiu tinkamą būdą.

Ar scenarijus matys visas mūsų lentas?

API raktas turi tas pačias teises kaip ir jį sukūręs naudotojas. Todėl rekomenduoju atskirą techninį naudotoją, pridėtą tik prie reikiamų lentų – tada scenarijus nemato nieko daugiau.

Kada užtenka vidinių monday.com integracijų?

Jei jungiate monday.com su populiaria sistema, kuriai yra oficiali integracija, ir logika paprasta, ją ir naudoju. Išorinis scenarijus reikalingas, kai jūsų CRM neturi oficialios integracijos, kai reikia sąlygų pagal kelių sistemų duomenis arba DI teksto apdorojimui.

Kiek kainuoja integracija?

Pirmas sprendimas – nuo €450. Kaina priklauso nuo scenarijų sudėtingumo ir skaičiaus. Fiksuotą kainą pateikiu raštu prieš pradedant, be įsipareigojimų. Įrankių prenumeratos paprastai kainuoja €10–50/mėn.

Kas nutinka, jei integracija nustoja veikti?

30 dienų po paleidimo klaidas taisau nemokamai. Vėliau galima užsisakyti palaikymą nuo €150/mėn. (atšaukiamas bet kada). Jei kažkas sugenda dėl išorinių pakeitimų – praneškite ir ištaisysiu.

Toliau

Kur dar praverčia Monday.com

Monday.com integracija

Aptarkime, ką verta sujungti su Monday.com

Parodykite, kaip dirbate dabar. Jei integracija neatsipirks, taip ir pasakysiu. Jei verta – atsiųsiu planą ir fiksuotą kainą raštu, dar prieš pradedant.

  1. 1

    Parašote, kas jums aktualu

    Užtenka kelių sakinių: koks darbas atima laiko arba ką norėtumėte pakeisti.

  2. 2

    Perskaitau ir atsakau el. paštu

    Per 1 darbo dieną parašau, ką siūlyčiau ir ko dar reikėtų išsiaiškinti.

  3. 3

    Pokalbis, jei jo reikia

    Jei pokalbis padės, suderiname laiką. Mokamų darbų apimtį ir kainą sutariame prieš pradedant.

Arba tiesiai: info@aigentas.lt

Jūsų duomenis naudosiu tik atsakyti į šią užklausą ir parengti pasiūlymą. Daugiau – Privatumo politikoje.