Naujo kliento priėmimas

Klientų onboarding automatizavimas

Naujas klientas dažnai reiškia tą pačią rankinių veiksmų eilę: sutartis, sąskaita, sveikinimas, prieigos, pirmo susitikimo planavimas. Pasirašius sutartį dalis šių žingsnių gali vykti automatiškai, o jūs skiriate dėmesį pirmam susitikimui.
Gauti pasiūlymąProcesų automatizavimas

nuo 450 €Pirminis aptarimas nemokamasAtsakau per 1 darbo dieną

1 eiga

nuo sutarties pasirašymo iki pirmo susitikimo

Vienodai

kiekvienas klientas gauna tuos pačius dokumentus, prieigas ir tolesnių žingsnių planą

1–2 sav.

iki veikiančio proceso

Procesas

Kaip atrodo automatizuotas onboarding

  1. 1

    Kliento duomenų rinkimas

    Forma surenka visą reikalingą informaciją struktūruotai ir iškart į jūsų sistemas – ne el. laiškų grandine.
  2. 2

    Sutarties išsiuntimas

    Sutartis sugeneruojama su kliento duomenimis ir išsiunčiama pasirašyti per kelias minutes.
  3. 3

    CRM ir sistemų atnaujinimas

    Pasirašius sutartį kliento informacija atsiranda CRM, Slack ir užduočių sistemoje – visi informuoti iškart.
  4. 4

    Sveikinimas ir tolesni žingsniai

    Klientas gauna sveikinimo laišką ir aiškų planą, kas vyks toliau.

Kam tinka

Kam tai tinka labiausiai

01Agentūros

Reklamos ir paslaugų agentūros

Kiekvienas naujas klientas – tas pats dokumentų srautas. Žingsniai vykdomi ta pačia tvarka, todėl sunkiau ką nors praleisti.
Sprendimai agentūroms

02Konsultantai

Konsultantai ir koučai

Anketa, sutartis ir apmokėjimas prieš pirmą susitikimą – automatiškai, be el. laiškų pingpongo.
Sprendimai konsultantams

03SaaS

Programinės įrangos įmonės

Naujas naudotojas gauna mokymų laiškus ir prieigas, o komanda – pranešimą, kad jis prisijungė.

04Paslaugos

Bet kuri pasikartojanti paslauga

Jei kiekvienam naujam klientui atliekate tuos pačius žingsnius, juos galima automatizuoti.

Į paslaugą įeina

Kas įeina į paslaugą

  1. Esamo onboarding proceso peržiūra ir supaprastinimas

  2. Automatizavimo scenarijus n8n arba Make

  3. Integracija su CRM, el. paštu, Slack ir kt.

  4. Dokumentų automatizavimas, jei reikia

  5. Testavimas su tikromis situacijomis

  6. Apmokymas ir aprašymas

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote savo klausimo? Parašykite į info@aigentas.lt – atsakau per 1 darbo dieną.

Ar galima automatizuoti nestandartinį onboardingą?

Taip. Jei turite bent kelis pasikartojančius žingsnius, juos galima automatizuoti. Net jei kiekvienas klientas skirtingas, automatizuojame dalį proceso, o individualius sprendimus paliekame žmogui.

Kokios sistemos reikalingos?

Dažniausiai dirbu su jūsų jau naudojamomis sistemomis: Gmail, HubSpot, Pipedrive, Notion, Google Sheets, Dokobit ar kt. Naujų įrankių pirkti nereikia.

Kiek kainuoja?

Nuo 450 € už paprastą 3–4 žingsnių onboardingą. Sudėtinga kelių sistemų integracija dažniausiai kainuoja apie 1 500 € ir daugiau. Tikslią kainą raštu pateikiu peržiūrėjęs procesą, prieš pradedant darbus.

Kiek laiko užtrunka įdiegimas?

Paprastas onboarding procesas – 1–2 savaitės. Sudėtingesnis, su dokumentų automatizavimu ir keliomis sistemomis – 3–4 savaitės.

Toliau

Susijusios paslaugos

Aptarkime jūsų situaciją

Aptarkime jūsų kliento priėmimo procesą

Aprašykite, kaip šiandien priimate naują klientą. Atsakysiu el. paštu, ką galima automatizuoti, o kai apimtis bus aiški, atsiųsiu pasiūlymą su fiksuota kaina.

  1. 1

    Parašote, kas jums aktualu

    Užtenka kelių sakinių: koks darbas atima laiko arba ką norėtumėte pakeisti.

  2. 2

    Perskaitau ir atsakau el. paštu

    Per 1 darbo dieną parašau, ką siūlyčiau ir ko dar reikėtų išsiaiškinti.

  3. 3

    Pokalbis, jei jo reikia

    Jei pokalbis padės, suderiname laiką. Mokamų darbų apimtį ir kainą sutariame prieš pradedant.

Arba tiesiai: info@aigentas.lt

Jūsų duomenis naudosiu tik atsakyti į šią užklausą ir parengti pasiūlymą. Daugiau – Privatumo politikoje.