Reklamos ir paslaugų agentūros
Kiekvienas naujas klientas = tas pats dokumentų srautas. Automatizavimas užtikrina, kad niekas nepamirštama ir kiekvienas klientas gauna vienodą kokybišką priėmimą.
Paslauga
Klientų onboarding automatizavimas
Kiekvienas naujas klientas trigeria tuos pačius 8–12 rankinių veiksmų: sutartis, sveikinimai, sistemos prieigos, pirmojo susitikimo planavimas. Šiuos veiksmus galima automatizuoti — ir turėtų.
2–4 val.sutaupoma per naują klientą
0 klaidųduomenų perkėlime
1–2 sav.iki veikiančio proceso
Procesas
Kaip atrodo automatizuotas onboarding
01
Kliento duomenų rinkimas
Automatinė forma surenka visą reikalingą informaciją — ne el. paštu, o struktūruotai ir iš karto į jūsų sistemas.
02
Sutarties išsiuntimas
Sutartis automatiškai generuojama su kliento duomenimis ir išsiunčiama pasirašymui — per minutes, ne valandas.
03
CRM ir sistemų atnaujinimas
Pasirašyta sutartis ir kliento informacija automatiškai patenka į CRM, Slack, užduočių sistemą — visi informuoti iš karto.
04
Sveikinimai ir onboarding seka
Naujas klientas automatiškai gauna struktūruotą sveikinamąjį el. laišką ir aiškius sekančius žingsnius.
Kam tai tinka labiausiai
Verslo konsultantai ir koučai
Pirmojo susitikimo prieš tai — anketų pildymas, sutarties pasirašymas, apmokėjimas. Visa tai automatiškai, be el. pašto pingpongo.
Programinės įrangos įmonės
Naujas vartotojas = automatiniai mokymų el. laiškai, prieigos suteikimas, komandos informavimas. Onboarding be rankinio darbo.
Bet kuri pasikartojanti paslauga
Jei turite standartinius žingsnius, kuriuos atliekate kiekvienam naujam klientui — jie gali būti automatizuoti.
Kas įeina į paslaugą
- Esamo onboarding proceso peržiūra ir optimizavimas
- Automatizavimo scenarijaus sukūrimas (n8n arba Make)
- Integracija su CRM, el. paštu, Slack ar kt. sistemomis
- Dokumentų automatizavimas (jei taikoma)
- Testavimas su realiomis situacijomis
- Apmokymas ir dokumentacija
DUK
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galima automatizuoti ne standartinį onboardingą?
Taip. Jei turite bent kelis pasikartojančius žingsnius — jie gali būti automatizuoti. Net jei kiekvienas klientas skirtingas, galime automatizuoti dalį proceso ir palikti žmogui tai, kas reikalauja individualaus sprendimo.
Kokios sistemos reikalingos?
Dažniausiai dirbame su jūsų jau naudojamomis sistemomis: Gmail, HubSpot, Pipedrive, Notion, Google Sheets ar kt. Nereikia pirkti naujų įrankių.
Kiek kainuoja?
Nuo €450 už paprastą 3–4 žingsnių onboardingą iki €1500+ už sudėtingą kelių sistemų integraciją. Tikslią kainą pateikiu po proceso peržiūros.
Kiek laiko užtrunka įdiegimas?
Paprastas onboarding procesas — 1–2 savaitės. Sudėtingesnis su dokumentų automatizavimu ir keliomis sistemomis — 3–4 savaitės.
Aptarkime jūsų kliento priėmimo procesą
Nemokamas 20 min. pokalbis — peržiūrėsime, ką galima automatizuoti, ir gausite konkretų pasiūlymą.