Apskaita

Xero buhalterijos automatizavimas ir integracija

Automatizuokite Xero apskaitos procesus: sąskaitų siuntimą, mokėjimų stebėjimą ir sinchronizavimą su e-komercija ar CRM.

Aptarkime jūsų situacijąVisos integracijos

Nuo €450Veikia per 1–2 sav.Jūsų Xero paskyroje

Kaip tai veikia

Xero – jūsų sistemų centre

Xero sujungiamas su kitomis jūsų sistemomis per n8n, Make ar Zapier. Duomenys perduodami automatiškai, o kur reikia perskaityti laisvą tekstą ar dokumentą, pridedamas DI.

Schema: Stripe, Gmail, Google Sheets → Xero → Automatinis sąskaitų siuntimas, E-komercija → Xero, Mokėjimų priminimai, CRM sinchronizavimas.

Panaudojimas

Ką galima automatizuoti su Xero

  1. 01

    Automatinis sąskaitų siuntimas

    Xero sąskaitos automatiškai siunčiamos klientams nurodytu laiku be jokio rankinio darbo.

  2. 02

    E-komercija → Xero

    Shopify ar WooCommerce užsakymai automatiškai sukuria Xero sąskaitas ir pajamų įrašus.

  3. 03

    Mokėjimų priminimai

    Automatiniai el. laiškai klientams apie neapmokėtas sąskaitas po 3, 7 ir 14 dienų.

  4. 04

    CRM sinchronizavimas

    Xero kontaktai ir sąskaitos automatiškai sinchronizuojamos su CRM sistema.

Praktiškai

El. parduotuvės užsakymai tampa Xero sąskaitomis su priminimais

Lietuvoje registruota įmonė, priklausanti užsienio grupei, apskaitą veda Xero, nes taip nusprendė patronuojanti bendrovė. Didmeninius užsakymus iš Shopify kas savaitę ranka perrašo į Xero, o neapmokėtas sąskaitas tikrina pagal Excel lentelę.

  1. 1

    Xero sukuriu programėlės ryšį per OAuth – jūs patvirtinate prieigą prie konkrečios organizacijos ir tik prie reikalingų sričių, pvz., sąskaitų ir kontaktų.

  2. 2

    Kai Shopify gaunamas didmeninis užsakymas, n8n scenarijus pagal įmonės kodą ar el. paštą randa arba sukuria kontaktą Xero ir sukuria sąskaitą su eilutėmis, PVM tarifu ir apmokėjimo terminu.

  3. 3

    Sąskaita lieka juodraščio būsenos, kol buhalteris jos nepatvirtina. Patvirtinta sąskaita išsiunčiama klientui iš Xero.

  4. 4

    Mokėjimų priminimams pirmiausia naudoju integruotas Xero priminimų funkcijas. Scenarijus tik prideda žingsnį, kurio Xero neturi – pvz., užduotį vadybininkui CRM, jei sąskaita vėluoja po 14 dienų.

  5. 5

    Kas savaitę gaunate suvestinę apie neapmokėtas sąskaitas pagal klientą.

Rezultatas: Užsakymai į Xero patenka be perrašymo, o vėluojantys mokėjimai iškart tampa konkrečia užduotimi atsakingam žmogui.

Ko reikia

Ko reikia, kad pradėtume

  • Veikianti Xero paskyra

    Užtenka suteikti prieigą. Paskyra ir viskas, kas joje sukurta, lieka jūsų vardu.

  • Aprašytas procesas

    Pakanka žinoti, kurį darbą norite palengvinti, pavyzdžiui: „kas pirmadienį rankomis renku pardavimų skaičius“.

  • Laiko keliems klausimams

    Atsakau el. paštu, o jei reikia, detales aptariame trumpame pokalbyje. Pirminis aptarimas nemokamas.

  • Jokių programavimo žinių

    Visą techninę dalį atlieku aš. Iš jūsų nereikia nei IT žinių, nei kodo.

Procesas

Kaip vyksta integracija

  1. 1

    Aptarimas

    Parašote, ką norite sujungti. Atsakau el. paštu, o jei reikia, pasikalbame. Nemokamai, be įsipareigojimų.

  2. 2

    Planas

    Prieš pradedant gaunate integracijos planą ir fiksuotą kainą raštu.

  3. 3

    Kūrimas

    Sukonfigūruoju Xero integracijas ir testuoju realiomis situacijomis.

  4. 4

    Paleidimas

    Paleidžiu ir apmokau jūsų komandą. 30 dienų po paleidimo klaidas taisau nemokamai.

Minimi prekių ženklai priklauso jų savininkams. Aigentas.lt nėra oficialus šių įmonių partneris, nebent nurodyta kitaip.

DUK

Dažniausi klausimai

Daugiau apie kainas – kainų puslapyje.

Ar Xero tinka Lietuvos PVM ir VMI ataskaitoms?

Xero nėra specialiai pritaikyta Lietuvos VMI ataskaitoms, pavyzdžiui, i.SAF. Įmonės, kurios ją naudoja, dažnai turi atskirą sprendimą ataskaitoms. Tai visada aptarkite su buhalteriu – integracija perduoda duomenis, bet ataskaitų tvarkos nekeičia.

Kokią prieigą prie Xero suteikiate?

Prisijungimas vyksta per oficialų Xero OAuth langą: jūs pasirenkate organizaciją ir patvirtinate leidžiamas sritis. Slaptažodžio nereikia, o ryšį galite atjungti Xero nustatymuose bet kada.

Ar Xero API turi apribojimų?

Taip, Xero riboja užklausų kiekį per minutę ir per dieną vienai organizacijai, o API naudojimo sąlygos programėlėms pastaruoju metu keitėsi. Įprastam smulkaus verslo srautui to pakanka, bet didelius importus skirstau dalimis. Aktualias sąlygas patikrinu prieš pradedant.

Kiek kainuoja integracija?

Pirmas sprendimas – nuo €450. Kaina priklauso nuo scenarijų sudėtingumo ir skaičiaus. Fiksuotą kainą pateikiu raštu prieš pradedant, be įsipareigojimų. Įrankių prenumeratos paprastai kainuoja €10–50/mėn.

Kas nutinka, jei integracija nustoja veikti?

30 dienų po paleidimo klaidas taisau nemokamai. Vėliau galima užsisakyti palaikymą nuo €150/mėn. (atšaukiamas bet kada). Jei kažkas sugenda dėl išorinių pakeitimų – praneškite ir ištaisysiu.

Toliau

Kur dar praverčia Xero

Xero integracija

Aptarkime, ką verta sujungti su Xero

Parodykite, kaip dirbate dabar. Jei integracija neatsipirks, taip ir pasakysiu. Jei verta – atsiųsiu planą ir fiksuotą kainą raštu, dar prieš pradedant.

  1. 1

    Parašote, kas jums aktualu

    Užtenka kelių sakinių: koks darbas atima laiko arba ką norėtumėte pakeisti.

  2. 2

    Perskaitau ir atsakau el. paštu

    Per 1 darbo dieną parašau, ką siūlyčiau ir ko dar reikėtų išsiaiškinti.

  3. 3

    Pokalbis, jei jo reikia

    Jei pokalbis padės, suderiname laiką. Mokamų darbų apimtį ir kainą sutariame prieš pradedant.

Arba tiesiai: info@aigentas.lt

Jūsų duomenis naudosiu tik atsakyti į šią užklausą ir parengti pasiūlymą. Daugiau – Privatumo politikoje.