Dauguma smulkaus verslo atstovų turi CRM. Nedaugelis jį pilnai išnaudoja. Dar mažiau - automatizuoja veiksmus CRM viduje. O tai yra didžiausia nepanaudota galimybė.
CRM automatizavimas nereiškia, kad reikia nusipirkti papildomų modulių ar keisti sistemą. Dažnai užtenka sujungti esamas sistemas su automatizavimo įrankiu ir sukurti kelis paprastus darbo srautus.
Dažniausios problemos be CRM automatizavimo
Rankinis duomenų įvedimas - vadybininkai valandas praleidžia kopijuodami kontaktų duomenis iš el. laiškų, formų, vizitinių kortelių į CRM. Tai monotoniška, lėta ir klaidų kupina.
Pamiršti follow-up - „Turėjau paskambinti tam klientui prieš savaitę" - žinomi žodžiai? Be automatinių priminimų, potencialūs sandoriai išslysta iš rankų.
Chaotiški kontaktų duomenys - dublikatai, pasenusi informacija, skirtingas formatavimas. Sunku gauti tikrą vaizdą apie pardavimų vamzdyną.
Lėtas reakcijos laikas - jei neatsakote greitai, konkurentas gali būti greitesnis.
Kas automatizuojama CRM kontekste?
Lead capture automatizavimas - potencialus klientas užpildo formą svetainėje, LinkedIn ar kitur → kontaktas automatiškai sukuriamas CRM su visais duomenimis → priskirtas vadybininkui pagal jūsų taisykles.
Sekos el. laiškai (email sequences) - naujas kontaktas gauna pasveikinimą, po 3 dienų - naudingą informaciją, po savaitės - pasiūlymą. Viskas automatiškai, be rankinio darbo.
Priminimų ir užduočių kūrimas - po pirmojo pokalbio automatiškai sukuriama užduotis: „Paskambinti po 3 dienų".
Statusų atnaujinimai - kai klientas atidaro jūsų el. laišką arba apsilanko kainodaros puslapyje, CRM automatiškai praneša vadybininkui.
HubSpot ir Pipedrive Lietuvoje
Populiariausi CRM tarp Lietuvos smulkaus verslo atstovų yra HubSpot ir Pipedrive. Abu turi puikias automatizavimo galimybes.
HubSpot turi įmontuotus workflow automatizavimo įrankius jau nemokamame plane. Pipedrive su n8n ar Make galima sukurti galingus automatizavimus, kurių „iš dėžutės" nėra.
Realus scenarijus: lead iš svetainės į Pipedrive
Potencialus klientas užpildo formą jūsų svetainėje. Per kelias sekundes automatizavimas: sukuria naują lead Pipedrive, priskiria vadybininkui, išsiunčia klientui pasveikinimo el. laišką, pranešama komandai Slack, sukuriama užduotis: „Susisiekti iki rytdienos 12:00".
Vadybininkas gauna visą informaciją iš karto - be rankinio darbo. Klientas jaučia greitos reakcijos profesionalumą.